供给侧改革加速聚乙烯行业结构优化

金联创塑料一原金银岛塑料资讯 2019-01-16 03:37:33



导 语

2010-2015年世界及中国聚乙烯行业供需接近饱和,而中国聚乙烯的需求能力高于世界平均水平,但从中国聚乙烯进出口长期的贸易逆差来看,中国聚乙烯产品的国际竞争力不强。中国聚乙烯产品同质化严重,常规产品竞争激烈,而生物基聚乙烯产品在中国生产上存在空白,聚乙烯行业供给侧的结构有调整的空间。从2015年11月10日至18日,中共中央四次提及“加强供给侧结构性改革”,供给侧结构性改革政策的落实将加速聚乙烯行业结构优化。


世界及中国PE供需接近饱和

1 2010-2015年世界/中国PE供需量


2010-2015年世界PE供应量的年平均增长率在3.5%,而中国PE供应量的年平均增长率在6.7%,中国PE供应量在世界PE供应量占比呈逐渐上升的趋势,从23.1%增加至27.8%,显示中国在世界PE的供应中占有日趋重要的地位。


而从2010-2015年世界及中国PE需求量来看,2010-2011年世界及中国PE略有过剩,世界PE的供应过剩率在0.93%0.30%,中国的PE过剩率相对较高,在3.53%1.54%2012-2013年世界和中国PE处于供不应求的格局,2014年世界PE有一定的供应缺口,而中国PE略有过剩,2015年世界及中国PE基本处于动态平衡。从整体上看,2010-2015年世界及中国供应量与需求量相差不大,基本上接近供需饱和;世界PE需求量年平均增长率在3.7%,中国PE需求量年平均增长率在7.4%,对世界PE需求量的贡献率在23.3%-27.8%,是世界PE一个重要的消费区域。


中国PE人均消费能力高于世界水平

2 2010-2015年世界/中国PE开工率


2010-2015年世界PE的开工率在82.80%-85.54%,而中国PE的开工率在89.64%-93.95%,说明PE行业尚未出现过剩的局面,与世界及中国PE的供需接近饱和的结论较为吻合。中国PE开工率高于世界PE,显示中国PE产能利用率较高,产能利用率与企业的盈亏平衡点、销售能力、目标市场均有一定关系,显示中国PE生产企业的盈利能力尚可,PE产品在中国区域的消化能力较强。



3 2010-2015年世界/中国PE人均需求量


2010-2015年世界及中国PE人均需求量来看,世界PE的人均需求量在11-12Kg,年平均增长率在2.6%,而中国PE人均需求量在13-18Kg,年平均增长率在7.0%,说明中国PE消费市场具有较大的增长潜力。



中国PE产品国际竞争力不强


4 2010-2015年世界/中国PE进口量


2010-2015年,世界PE进出口的流通量增速呈现逐年下降的趋势,增速从2011年的7.2%降至2015年的2.7%,年平均增长率在4.7%;而中国PE进口量年平均增长率在6.7%,高于世界PE进口量的增速,中国PE进口量占世界PE进口量的24.02%-26.64%,显示中国对世界PE进口料的依存度较强。



5 2010-2015年世界/中国PE出口量


从中国PE出口量上看,2010-2015年中国PE出口量占中国PE进口量的2.70%-5.12%,占世界PE进口量的0.67%-1.25%,中国PE进出口贸易处于逆差,显示中国PE产品国际竞争力不强,行业结构有调整的空间。



6 2010-2015年世界/中国生物基PE产量


PE行业多以提供常规产品为主,而生物基PE的占比仅占世界PE供应量的0.10%-0.22%,生物基PE以植物淀粉和纤维素等天然高分子材料为主要原料,资源丰富可再生。随着经济的不断增长,自然资源短缺,而产品需求在上涨,不可再生资源的供应将存在很大的不确定性,由于具有石油基PE的可替代性,生物基PE将有较为乐观的发展前景。


而从生物基PE产量上看,2010-2015年世界生物基PE产量的年平均增长率在12.7%,远高于常规PE的年平均增长率3.5%。而中国因技术壁垒及成本等因素,生物基PE产量原地踏步,保持为0,远低于常规PE的年平均增长率6.6%,中国PE产业结构优化调整的空间较大。



供给侧改革加速聚乙烯行业结构优化

2010-2015年世界PE的平均开工率在83.83%,中国PE的平均开工率在92.37%,世界及中国的PE基本处于供需接近饱和的状态;而从需求上看,中国PE需求占世界PE25.3%,中国人均PE需求量为世界PE人均需求量的1.31倍,中国PE消费市场具有较大的发展期潜力。


但作为重要消费区域的中国,进口料的比例占世界PE进口料的25.03%,对世界进口料的依存度较高,中国PE进出口贸易存在逆差,中国PE产品在国际竞争力不强。中国聚乙烯产品目同质化严重,常规产品竞争激烈,而附加值较高、节能环保的产品存在短板,如生物基PE产品在中国存在生产上的空白,聚乙烯行业供给侧的结构有调整的空间。


而从20151110日至18日,中共中央四次提及“加强供给侧结构性改革”,而聚乙烯行业产品结构优化正是顺应国家政策的导向。供给侧改革政策提倡进行有效投资,根据市场需求制定产能计划,避免同质化严重;政策将会推进落后产能的加速淘汰,促进产业结构升级。聚乙烯行业可以从低附加值向高附加值升级,从高能耗向清洁能源升级,研发及推广生物基PE、高端PE产品以及根据市场需求生产的创新性产品,优化产业结构,在国际上提高行业及产品竞争力。


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