塑料产业链的几大分级 哪层获利多

云化网 2019-01-09 16:09:43


中国塑料产业上游主要为石化和煤化工企业,其中石化生产企业产量占塑料供应的80%以上,相对集中;而在石化中,中石化和中石油又占到60%以上的份额;产业链的中游是各级的经销商,大的层级可以分为三级,一级经销商(总包商),二级经销商(利用信息不对称的炒货商)和三级经销商(承担物流/账期和“白手套”的次终端);产业链的下游是各种塑料加工使用厂商,品类繁多,结构分散。


 上  游 

1)概述

塑化行业的上游为通过油基工艺和煤基工艺生产出来烯烃单体,经聚合工艺成为聚合物。国内塑化行业中,煤制PE和煤制PP占总产能的比重分别为20%与22%,占产能大多数的为石油炼化企业。


2)产业链

以PE产业链举例:


3)主要企业及特征

上游的合成树脂生产企业多数为大型的石化企业。这类企业具有两个鲜明的特点:一是行业进入门槛较高,需要大规模的资本投入和资金支持;二是由于石油、天然气资源的不可再生性,石化行业具有较为浓厚的资源垄断色彩。相对而言,合成树脂市场表现为垄断竞争的市场格局。金融危机后,主要合成树脂的价格逐渐上涨,使改性塑料行业的总体成本有所升高。

从国内产量分布来看,PE产能主要集中在中国石化和中国石油两大集团,两家PE产能合计约占国内产能的80%;PP的最大供应商是中国石化,其装置产能占国内产能45%,中国石油占比为26%,剩余为地方企业; PVC产能排名第一的企业为中国化工集团,新疆天业集团紧随其后。


4)上游产业整体特征

合成树脂生产企业具有寡头垄断性质,议价能力较强,获得了该产业链上最大比例的利润。随着2010年后,原料来源多元化发展,合成树脂供应能力大幅增长,部分通用塑料在供应端已初显产能结构性过剩之端倪。


 下  游 

1)概述

塑料行业的下游是以塑料制品为主营业务的轻工业,涵盖了农用薄膜、建材、家电、汽车零部件、模具、容器包装等子行业。当前塑料的细分种类多达几百种,只要稍稍调整配方便可生产出新型聚合物。


2)产成品分类

通常来说,塑料可按用途分为以下三种:

分类

特点

中文名

简称

用途

通用塑料

产量大、用途广、成型性好、价格便宜

日用生活产品中的用量很大,主要应用在生活日用品,普通工业包装,普通农业包装,食品包装,以及办公用品等等

聚乙烯

PE

食品包装袋、餐具

高密度聚乙烯(硬性软胶)

HDPE

清洁用品、沐浴产品

低密度聚乙烯

LDPE

保鲜膜、塑料膜等

线性低密度聚乙烯

LLDPE

薄膜、管材、电线电缆

聚丙烯(百折胶塑料)

PP

微波炉餐盒

聚氯乙烯(搪胶)

PVC

很少用于食品包装

聚苯乙烯

PS

碗装泡面盒、快餐盒

聚苯乙烯泡沫(发泡胶)

EPS


聚对苯二甲酸乙二醇酯

PET

矿泉水瓶、碳酸饮料瓶

丙烯腈─丁二烯─苯乙烯共聚合物(超不碎胶)

ABS


通用工程塑料

在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求,而且加工更方便并可替代金属材料。工程塑料被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业,以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势

聚酰胺(尼龙)

PA


聚碳酸酯(防弹胶)

PC/PMMA

水壶、水杯、奶瓶

聚甲醛酯(赛钢、夺钢)

POM


聚酯

PET

涤纶短纤维、涤纶长丝

聚苯醚

PPO

电子电气、汽车、化工

特殊工程塑料

特种塑料一般是指具有特种功能,可用于航空、航天等特殊应用领域的塑料。如氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特殊功用,增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性能,这些塑料都属于特种塑料的范畴。

聚苯硫醚

PPS

高压元件、外壳、线圈

液晶高分子聚合物

LCP

容器、电路板、人造卫星


3)下游产业链

下游产业链条如下:


4)改性塑料及主要企业

通过向合成树脂中添加合适的改性剂,采用一定的加工成型工艺,制得能满足各种不同使用性能要求的新型塑料材料,即改性塑料。改性塑料通常应用于汽车、家电、通讯等对材料性能要求较高的行业。

改性塑料企业中,主要可分为两类:一类为改性塑料加工的领先企业,此类企业专注于生产和销售用于特定下游产品的改性塑料,具有较好的竞争优势。另一类为中低端的改性塑料企业,进入门槛相对较低,如家电、电子产品、玩具、灯饰等均处于完全竞争的市场状态。


5)下游产业整体特征

下游行业整体体量巨大,但随着居民消费要求的提升和国家环保政策趋严,低端塑料的供需开始不同程度缩减。通用塑料技术相对成熟,特别是近年来新工艺路线聚合物集中进入市场,低端合成树脂存在同质化竞争。


 中间贸易商 


1)概述

由于塑化行业产业链条较长、品类多样、市场需求量大,吸引了大量的国有巨头和中小民营资本进入塑化贸易行业。


2)产业链

中间贸易商在整个产业链条中角色如下:



3)中间贸易商特征

总体来说,塑化贸易行业的市场有以下特征:

a. 市场参与主体众多,行业集中度低。

b. 竞争加剧,行业毛利无限逼近于零。

c. 市场价格波动剧烈,对价格反应及时性要求高。

d. 对物流和金融服务能力要求提高。

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