聚乙烯产业链竞争力分析

买化塑 2019-07-12 07:49:32

目 录

第一章 聚乙烯相关概述

一、产品概述

二、产品性能

三、产品用途


第二章 聚乙烯行业经营模式分析

一、生产模式

二、销售模式


第三章 中国聚乙烯行业产业链分析

第一节 聚乙烯行业产业链概述

    一、聚乙烯生产企业

    二、聚乙烯经销商

    三、聚乙烯产品加工企业

第二节 聚乙烯产业链结构分析

    一、聚乙烯产业链上游市场结构分析 

    二、聚乙烯产业链中游市场结构分析

    三、 聚乙烯产业链下游市场结构分析

第四章 中国聚乙烯生产工艺再攀新高


第五章 聚乙烯下游应用需求市场分析

一、中国聚乙烯表观需求分析 

二、浅析2016年中国聚乙烯供需格局


第一章 聚乙烯相关概述


一、产品概述


聚乙烯(PE)塑料一种,我们常常提的方便袋就是聚乙烯(PE).聚乙烯是结构最简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料.聚乙烯是通过乙烯(CH2=CH2 )的加成聚合而成的。


聚乙烯的性能取决于它的聚合方式。在中等压力(15-30大气压)有机化合物催化条件下进行聚合而成的是高密度聚乙烯(HDPE)。这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的,且分子链很长,分子量高达几十万。如果是在高压力(100-300MPa),高温(190–210C),过氧化物催化条件下自由基聚合,生产出的则是低密度聚乙烯(LDPE),它是支化结构的。


聚乙烯是半结晶热塑性材料。它们的化学结构、分子量、聚合度和其他性能很大程度上均依赖于使用的聚合方法。聚合方法决定了支链的类型和支链度。结晶度取决于聚合物的化学结构和加工条件。


二、产品性能


2.1 物理性质


1)聚乙烯为白色、蜡状半透明材料,具有优越的介电性能。


2)易燃烧,且离火后继续燃烧。


3)透水率低,对有机蒸汽透过率则较大。


4)透明度随结晶度增加而下降,在一定结晶度下,透明度随分子量增加而提高。


5)高密度聚乙烯熔点范围为132~135℃,低密度聚乙烯熔点较低﹙112℃﹚且范围宽。 6 常温下不溶于任何已知溶剂中,70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。


2.2 化学性质


1)具有优异的化学稳定性,室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质,硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。


2)聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易发生降解,炭黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。


3)受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反应。


2.3 一般性能


聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒,外观呈乳白色,有似蜡的手感,吸水率低,小于0.01%。聚乙烯膜透明,并随结晶度的提高而降低。聚乙烯膜的透水率低但透气性较大,不适于保鲜包装而适于防潮包装。易燃、氧指数为17.4,燃烧时低烟,有少量熔融落滴,火焰上黄下篮,有石蜡气味。聚乙烯的耐水性较好。制品表面无极性,难以粘合和印刷,经表面处理有所改善。支链多其耐光降解和耐氧化能力差。


2.4 力学性能


聚乙烯的力学性能一般,拉伸强度较低,抗蠕变性不好,耐冲击性好。冲击强度LDPE>LLDPE>HDPE,其他力学性能LDPE<LLDPE<HDPE。主要受密度、结晶度和相对分子质量的影响,随着这几项指标的提高,其力学性能增大。耐环境应力开裂性不好,但当相对分子质量增加时,有所改善。耐穿刺性好,其中LLDPE最好。


2.5 热学性能


聚乙烯的耐热性不高,随相对分子质量和结晶度的提高有所改善。耐低温性能好,脆性温度一般可达-50℃以下;并随相对分子质量的增大,最低可达-140℃。聚乙烯的线膨胀系数大,最高可达(20~24)×10-5/K。热导率较高。


2.6 电学性能


因聚乙烯无极性,所以具有介电损耗低、介电强度大的电性能优异,即可以做调频绝缘材料、耐电晕性塑料,又可以做高压绝缘材料。


三、产品用途


高压:HDPE适用于挤出,吹塑,注射,真空,模压,涂层和旋转成型等加工方法,制造食品保障膜,农用膜工业用轻包装膜,一般透明膜,薄片,电线,电缆护套,管才,化工容器,合成纸,发泡制品等。 


低压:LDPE主要用于吹塑成型,制造各种瓶,罐,桶包装容器用于注塑成型,制造盆,篮,筐,周转箱和工业机械零件,用于挤出成型制造各种管材,薄膜,编织袋窄丝,单丝等。 


线性:LLDPE的高抗环境应力开裂性使其适用于注塑与油类食品接触的模塑盖子,滚塑废料容器、燃料箱和化学品槽罐。LLDPE已渗透到聚乙烯的大多数传统市场,包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。防渗漏地膜是新开发的LLDPE市场。


第二章 聚乙烯行业经营模式分析


一、生产技术


聚乙烯生产技术非常多,而且还有很多科研人员在不断的研究与实践关于聚乙烯的生产技术,尽可能改善操作条件、工艺复杂程度等。从技术发展情况看,高压法生产LDPE是PE树脂生产中技术最成熟的方法,釜式法和管式法工艺技术均已成熟,目前这两种生产工艺技术并存。


北欧化工公司北星(Bastar)工艺北星PE工艺可生产双峰和单峰LLDPE、MDPE(中密度PE)和HDPE。采用串联的回路、气相低压法反应器。PE密度为918-970kg/m3,熔融指数0.1-100。采用Z-N催化剂或SSC(单活性中心)催化剂。催化剂与丙烷稀释剂混入进入紧凑的预聚合反应器,同时送入共催化剂、乙烯、共聚单体和氢气。预聚合的浆液再进入第二台较大的浆液回路反应器,在超临界条件(75-100℃、5.5-6.5MPa)下操作。可生产双峰级产品。


经闪蒸后的聚合物进一步送入流化床气相反应器,无需加入新催化剂,可得到均聚物,气相反应落操作条件为:75-100℃、2.0MPa。第一套工业化装置于1995年在芬兰投运,阿布扎比建设的二条生产线(45万吨/年双峰级产品)于2001年下半年投运。第5套25万吨/年装置(第二套双峰级)也在中国上海石化公司建成,成为中国最大的PE装置,该工艺单线最大的设计能力可达30万吨/年。


Stamicarbon公司COMPACT工艺该工艺采用先进的Z-N催化剂利用COMPACTSolution技术生产密度为900-970kg/m3的PE。采用搅拌釜式反应器,聚合温度200℃。氢用于控制聚合物分子量。无需脱除催化剂步骤。生产每吨产品的物耗、能耗为:乙烯和共聚单体1.016t,电力500kwh,蒸汽400kg,冷却水230m3,低压蒸汽(产出)330kg。有5套装置投运,总能力65万吨/年。


Univation技术公司低压气相法Unipol工艺用低压、气压UnipolPE工艺生产LLDPE-HDPE。采用浆液催化剂和气相、流化床反应器。用常规的和茂金属催化剂无需脱除催化剂步骤。投资和操作费用较低,对环境污染较少。乙烯、共聚单体和催化剂进入流化床反应器,操作条件为约100℃和2.5MPa。产品密度为915-970kg/m3,熔融指数0.1-200。根据催化剂类型可调节窄或宽分子量分布。已有89条生产线投运或建设。单线能力可为4万-45万吨/年。目前国内采用该技术的装置较多,主要为茂名、吉化、扬子、天津、中原、广州、大庆、齐鲁等。


BP公司气相法Innovene工艺可生产LLDPE和HDPE产品,采用Z-N钛基、铬基或茂金属催化剂。铬催化剂可生产宽分子量分布的产品,齐格勒-纳塔(Z-N)催化剂生产窄分子量分布的产品。床层反应器操作条件缓和,为75-100℃和2.0MPa。可采用丁烯或已烯为共聚单体。己有30套生产线投入运转、设计或建设中。能力范围为5万-35万吨/年。Technip公司与BP公司合作,在欧洲、前苏联、南美、中国和马来西亚拥介BP公司生产聚乙烯的Innovene工艺。BP公司InnovenePE能力现已超过800万吨/年,包括伊朗BandarIman、苏格兰格兰杰默斯、印度尼西亚梅拉克和马来西亚克尔蒂赫等的PE装置。中国独山子石化公司LLDPE/HDPE装置的二次扩建也采用Innovene工艺,从12万吨/年扩增到20万吨/年。赛科新建的60万吨聚乙烯将采用该技术。


埃克森美孚公司管式和釜式反应工艺采用高压自由基工艺生产LDPE均聚物和EVA(乙烯醋酸乙烯)共聚物。采用大规模管式反应器(能力13万-35万吨/年)和搅拌釜式反应器(能力约10万吨/年)。管式反应器操作压力高达300MPa,釜式反应器低于200MPa。高压工艺的优点是缩短停留时间,相同的反应器可从生产均聚物切换至共聚物。均聚物聚合物密度为912-935kg/m3,熔融指数为0.2-150。醋酸乙烯含量可高达30%。生产每吨聚合物的物耗、能耗为:乙烯1.008吨,电力800kwh,蒸汽0.35t,氮气5m3。已有23套高压法反应器投运,产能为170万吨/年。生产均聚物和各种共聚物。目前燕山新建的20万吨/年LDPE装置即采用该公司的管式法技术。


三井化学公司低压浆液法CX工艺可生产HDPE和MDPE,采用低压浆液法CX工艺。可生产双峰分子量分布的产品。乙烯、氢气、共聚单体和超高活性催化剂进入反应器,在浆液状态下发生聚合反应,聚合物性质自动控制系统可有效地控制产品质量,超高活性催化剂无需从产品中脱除。从浆液中分离出来的90%的溶剂,无需作任何处理就可直接循环至反应器。可生产窄或宽分子量分布的产品,密度为930-970kg/m3,熔融指数0.01-50。生产每吨产品的物耗、能耗为:乙烯和共聚单体1010kg,电力305kwh,蒸汽340kg,冷却水190t,氮气30m3。已有35条生产线投运或建设中,总能力360万吨/年。国内目前由于该技术的企业主要有大庆的22万吨装置、扬子和燕山的14万吨装置,兰州的7万吨装置。


雪佛龙-菲利浦斯公司双回路反应器LPE工艺用菲利浦斯石油公司LPE工艺生产线性聚乙烯(LPE)。采用极高活性催化剂在回路反应器和异丁烷浆液中进行聚合。产品熔融指数和分子量分布可由催化剂、操作条件和氢气来调节控制。共聚单体可用丁烯-1、已烯-1、辛烯-1等。高活性催化剂使之无需脱除催化剂,聚合时无石蜡或其他副产物生成,大大减少了对环境的逸散污染。乙烯、异丁烷、共聚单体和催化剂连续进入回路反应器,在低于100℃和约4.0MPa下发生反应,停留时间约1小时。乙烯单程转化率超过97%。生产每吨产品的物耗、能耗为:乙烯1.007吨,催化剂和化学品2~10美元(对于不同产品),电力350kwh,蒸汽0.25t,冷却水185t,氮气30m3。已有82条生产线投运和建设,占世界PE能力34%。上海金菲公司的13.5万吨装置就是采用该技术。茂名新建的35万吨/年的新装置也可能采用该技术。


巴塞尔聚烯烃公司Hostalen工艺用搅拌釜的Hostalen工艺生产HDPE。采用并联或串联的二台反应器进行浆液聚合。生产每吨产品的物耗、能耗为:乙烯和共聚单体1.015t,蒸汽400kg,电力350kwh,冷却水165m3。已有31条生产线运转或设计中,生产能力近340万吨/年。目前在国内采用该技术的装置为辽化公司,生产能力只有4万吨。该技术目前单线最大生产能力可达到35万吨/年,可生产包括双峰在内的几乎所有产品,其中其薄膜、中空和管材等产品在世界上具有一定的知名度。


巴塞尔公司气相法Spherilene工艺生产线性PE可从很低密度PE(ULDPE)到LLDPE,也可生产HDPE等。采用齐格勒-纳塔型钛基催化剂和Spherilene气相法工艺。在轻质惰性烃类存在下,催化剂和进料先进行本体预聚合,在缓和条件下发生本体聚合。浆液进入第一台气相反应器,采用循环气体回路冷却器散热,再进入二台气相反应器。生产产品密度从ULDPE(小于900kg/m3)到HDPE(大于960kg/m3),熔体流动速率(MFR)从0.01-100。因采用二台气相反应器,故可生产双峰级和特种聚合物。Spherilene工艺1992年推向市场以来,现已拥有生产能力180万吨/年。六套生产装置(美国1套、韩国2套、巴西2套、印度1套)己投入运转,另有二套(印度和伊朗各1套)在建设中,单线生产能力可从10万吨/年-30万吨/年。目前,中国没有这类技术的生产装置。


以上就是关于目前聚乙烯生产技术的介绍,发达国家普遍采用管式法生产工艺。国外各公司普遍采用低温高活性催化剂引发聚合体系,可降低反应温度和压力。高压法生产LDPE将向大型化、管式化方向发展。低压法生产HDPE和LLDPE,主要采用钛系和络系催化剂,欧洲和日本多采用齐格勒型钛系催化剂,而美国多采用络系催化剂。


二、销售模式


目前国内聚乙烯产品主要存在三种销售模式:买断统销制、网上竞拍制和电子交易制度。


中石化和中石油主要以统销代理方式进行销售,买断指的是销售公司买断生产企业的产品对外销售,并承担市场波动风险。目前中石化集团旗下既有燕山石化、上海石化等这样的全资炼化生产企业,也有同德国BASF、沙特Sabic合资的炼化生产企业,销售公司买断聚烯烃产品的销售权,代理这些生产企业来进行整体的统一销售。


此外,两桶油也在不断进行模式创新。如中石化化工销售华南公司在阿里巴巴网站购买诚信通服务,开设了化工销售华南分公司店铺,多种树脂和橡胶产品已在阿里巴巴网站店铺展示。新型煤化工企业多采用网上竞拍或者竞拍和代理相结合的模式。如神华包头实行网上竞拍制度,陕西延长中煤榆林能化实行网上竞拍和代理制度相结合的模式。


国外石化通常在中国设立代表处,基本分为直销和分销两种模式。直销即针对国内下游工厂客户,直接销售给下游工厂。分销即面向代理商或长约客户销售,然后贸易公司再销售给下游工厂。综合来看,直销方式会成未来的发展趋势,目前各个企业表现不一。销售模式流程来看,外商销售以船货或现货为主。货源流向主要是中国主港,然后再由提货人借助货代、物流等通关提货。对于自己的长约客户,包括贸易商及下游工厂,石化商也可以提前了解客户的需求情况,提到得到采购情况来安排生产。


随着世界经济的高速发展,产品竞争日益激烈,聚烯烃市场逐渐由卖方市场转向典型的买方市场,这使得靠近最终买方的渠道成员在多数情况下与厂商竞争博弈时也居于优势地位,聚烯烃销售渠道由垂直式逐渐走向扁平化,尽量减少流通环节,避免等级式的"层次重叠、冗员多、运转效率低下"等的弊端,提高上游决策效率。


第三章 中国聚乙烯行业产业链分析


第一节 聚乙烯行业产业链概述


聚乙烯产业链可分为三个部分:第一部分是上游的聚乙烯生产企业;第二部分是中游的经销商;第三部分是下游的聚乙烯产品加工企业。


一、聚乙烯生产企业


聚乙烯生产企业大多数为中石油、中石化下属企业,两大集团的产能占到了市场总产能的近80%。其中,主要的生产企业有:隶属于中石化的茂名石化和燕山石化;隶属于中石油的兰州石化和独山子石化;隶属于合资企业的上海赛科和中海壳牌;隶属于地方性企业的盘锦乙烯,这些企业集中了市场上50%的产能,从市场结构来看,是典型的寡头垄断市场,且寡头的产能仍呈扩大趋势,也就是寡头产能的市场占有率仍有上升趋势。


从利润分布上来看,由于生产企业的寡头垄断性质,因此议价能力较强,使得聚乙烯生产企业获得了该产业链上最大比例的利润。从净利润率的角度核算,大概为6-10%,是非常丰厚的。


二、聚乙烯经销商


不同于聚乙烯生产企业,由于聚乙烯经销商这一环节基本上没有进入门槛,也对规模经济没有要求,因此企业小而散,且数量众多。据统计,目前市场上有近千家经销商,而其中规模较大的有100多家。


从目前市场上的聚乙烯销售环节看,大约有2/3的聚乙烯是通过经销商卖给下游企业的。即便是经销商这一环节,具体的结构也较为复杂,其中除中石油和中石化的销售公司外,有35%的聚乙烯一般要经过两级经销商,最后才能到达下游聚乙烯产品加工企业。


从利润分布上来看,由于经销商的近乎完全竞争性质,因此议价能力极弱,使得聚乙烯经销商只获得了该产业链上最为微薄的利润。从净利润率的角度核算,大概为1-5%,其生存环境是比较艰难的。


三、聚乙烯产品加工企业


聚乙烯产品加工企业就是以聚乙烯为原料生产各类产品的加工企业,主要有薄膜企业、管材企业、农膜企业、电线电缆企业。


具体来看,聚乙烯下游加工企业数量众多,规模较小,相对分散,主要包括薄膜企业、管材企业、农膜企业、注塑企业、中空企业、电线电缆企业等。这类企业,尤其是出口加工型企业,自身的抗风险能力较弱,也容易受宏观经济走势波动的影响。


从利润分布上来看,由于聚乙烯产品加工行业的垄断竞争性质,因此议价能力较聚乙烯生产企业弱而较经销商强,使得聚乙烯产品加工企业获得了该产业链上相对尚可的利润。从净利润率的角度核算,大概为2-8%,其生存环境虽说也比较艰难,但总体仍能维持在一个尚可的水平。


第二节 聚乙烯上游产业发展状况分析


一、上游原料市场发展现状


在聚乙烯产业链上游市场企业份额占比中,中石油和中石化两家就占据了近80%的市场份额,而另外占据20%份额的合资企业也是国际上大型的聚乙烯生产企业在我国的合资企业,因此该市场是典型的寡头垄断市场。


根据产业特征,又可以将聚乙烯上游产业定义为纯粹寡头行业(产品无差别)。随着企业的规模化、国际化发展,以及生产技术的同质化,寡头垄断类型的市场结构被认为是普遍存在的,特别是像石化行业这样的对规模经济[ 规模经济:企业由于扩大生产规模而使经济效益得到提高。产生规模经济的主要原因是劳动分工与专业化,以及技术因素。企业规模扩大后使得劳动分工更细,专业化程度更高,这将大大提高劳动生产率,降低企业的长期平均成本。 


聚乙烯上游寡头垄断市场具有其它市场结构所没有的一个重要特征,即两家寡头之间的相互依存性。因为在聚乙烯上游寡头垄断市场上,企业只有中石油和中石化两家,每家企业都在市场上占有举足轻重的地位。他们各自在价格或产量方面决策的变化都会影响整个市场和其它竞争者的行为。因此,聚乙烯上游寡头垄断市场上各企业之间存在着极为密切的关系。每家企业在做出价格与产量的决策时,不仅要考虑到本身的成本与收益情况,而且还要考虑决策对市场的影响,以及其它企业可能做出的反应。


二、上游原料生产情况分析


聚乙烯产业链中游企业是指聚乙烯的经销商,由于聚乙烯中游市场基本没有进入门槛,且中游企业也不是生产型企业,不需要规模经济和成本优势,在当前经济环境中,更多的是贸易渠道的竞争,是市场信息把握能力的竞争。恰逢处于信息爆炸的时代,决定了聚乙烯产业链中游这种充分竞争的市场结构,也就是说聚乙烯产业链中游市场是一种完全竞争市场。


三、上游原料价格走势分析


以聚乙烯为原料生产各类产品的加工企业,包括有薄膜企业、管材企业、农膜企业、电线电缆企业和其它企业。不同类型的企业有不同的生产技术特征,同时也拥有较强的品牌意识,不同类型的产品及不同品牌的产品都拥有不同的市场占有率,在业内的口碑也不相同,可以说聚乙烯产业链下游企业数量众多且差异化相当显著,也就构成了一个垄断竞争市场。一般而言,垄断竞争行业具有一定的复杂性,竞争策略也是较为复杂,因为每个企业都有各自的特点,接下来有必要更细化聚乙烯下游产品加工企业的一些现状与发展策略。


1.薄膜


薄膜需求是在PE产品需求占比中最高的,达到了50.1%,因此该类产品的利润状况和发展前景对PE需求的影响非常大。


从需求端来看,LDPE和LLDPE膜需求主要有三个驱动因素:其一、生活水平的提高也使得人们对包装材料的功能和多样化要求的提高,比如保鲜膜,阻气阻光膜,选择性渗透膜,抗菌膜和印刷膜等;其二、从成本角度看,PE热收缩包装膜要比普通纸板箱降低30%的成本;其三、薄膜在工业包装领域的应用也在逐步扩展,比如电子器械包装材料等。


HDPE主要用于塑料袋的生产,所以受国家环保政策影响较大,人们环保意识的增强也会显著降低其用量。


从薄膜企业现状来看,随着限塑令的确立和实施,对其产生了一定影响。


2.管材


管材需求在PE产品需求占比中为第二高,达到了9.2%,因此该类产品的利润状况和发展前景对PE需求的影响是举足轻重的。


从需求端来看,PE管材主要用于基础设施建设:第一,用于建筑行业,主要是建筑给排水,市政给排水建设,民用和农村建设;第二,用于搭建输油管线,主要是油田、油库以及长途输油管线,具有良好的强度和防腐性能;第三,输气管线,主要是城市中低压燃气管网。


从PE管材企业现状来看:第一,目前企业数量约数百家,行业集中度低,缺乏大型企业;第二,业内企业普遍存在产品雷同、新品开发缓慢、原料主要依赖进口的问题;第三,业内企业需进一步加大研发力度,细分市场,并拓展应用领域,唯有如此才能在产品应用方面达到更高的层次,从而获取更多收益。


3.农膜


农膜需求在PE产品需求占比中位居第三高,为7.5%,我国作为一个农业大国,农膜需求也是较有发展潜力的。


从需求端来看,农膜是聚乙烯产品在农业上的应用:第一,总量上,虽然我国耕地面积多年来呈减少趋势,但是18亿亩的红线不可逾越;第二,季节性上,受农作物生长季节性因素影响,农膜需求呈季节性变动,每年的3-4月份和8-9月份为旺季;第三,技术发展上,农业科技的发展增加了对农膜产品的需求,其中,中高端农膜需求量逐渐增大,高性能、薄型化、多功能农膜需求增长较快。


从农膜生产企业的现状来看:第一,国内该类企业规模小、分布地域分散,企业数量众多;第二,国内农膜企业主要以生产低档产品为主,高档产品生产企业少;第三,农膜生产销售与推广应用体系分割,增加了企业成本,降低了推广效率。


4.电线电缆料


虽说电线电缆料需求在PE产品需求占比中较低,仅为2.7%,但是却与我国业经济发展,特别是信息产业发展密切相关。


从需求端来看,电线电缆料应用于电力和电子信息化产业:第一,用于电力工业,随着电网建设的加快,特别是特高压工程的投入建设,对电线电缆料的需求将增加;第二,用于电子产业,我国消费电子和微电子产业仍将快速发展;第三,用于通信产业,我国3G产业在兴起,且下一代宽带网络建设将加速。


从PE电线电缆料生产企业的现状来看:第一,市场集中度低,目前约300多家企业,其中中小企业占大多数;第二,地域分布明显,由于电线电缆企业主要集中在华东和华南,因此原料供应也较集中;第三,产品档次总体偏低,中高端产品生产企业偏少,特别是高压,超高压电缆料还较少,产品质量稳定性不足。


第四章 中国聚乙烯生产工艺再攀新高


世界上主要应用的聚乙烯生产技术多达11种,我国的 PE生产工艺有8种。


(1)高压管式和釜式反应工艺

(2)三井化学低压淤液法CX工艺

(3)BP气相法Innovene生产工艺

(4)雪佛龙-菲利蒲斯公司双环管反应器LPE工艺

(5)北欧化工北星(Bastar)双峰工艺

(6)低压气相法Unipol工艺

(7)巳赛尔聚烯烃公司Hostalen工艺

(8)Sclartech溶液法生产工艺 世界上拥有聚乙烯技术的公司很多



拥有LDPE技术的有7家,LLDPE和全密度技术的企业有10家,HDPE技术的企 业有12家。从技术収展情况来看,高压法生产的LDPE是PE树脂生产中技术最成熟的斱法, 釜式法和管式法工艺技术均已成熟,这两种生产工艺技术同时幵存。 国外各公司普遍采用低温高活性催化剂引収聚合体系,可降低反应温度和压力。


我国PE技术开収始于20世纪90年代,通过消化吸收引迚的HDPE淤浆法生产技术, 在燕山石化工程建设14万吨/年HDPE淤浆法装 置,这是我国第一次利用自有技术建设的 HDPE生产装置。在2010年之后,气相反应器技术运用推广,在 几年新投产的PE装置中,我国技术领域获得很 大突破,基本达到国外同类装置运行水平。 目前我国低密度聚乙烯生产工艺主要为管式法和釜式法,新建装置基本采用先迚的管式法工艺;高密度聚乙烯(HDPE)戒线型低密度聚乙烯(LLDPE)生产工艺主要为气相法、淤浆法和溶液法,但 气相法更适合生产LLDPE,淤浆法更适合生产HDPE。


对于聚乙烯方面,应在中空、电缆料、管材等领域, 开发高性能的牌号产品;薄膜料,诸如包装膜、农地膜等,PE尤其LDPE、 LLDPE产品,近70%的消费量在这个领域,我国缺乏与用树脂,除迚口外,我国多选择HDPE、 LDPE、LLDPE掺混使用,因而强度和耐候性有限, 使用周期短,因此开収重包装膜PE牌号和与用料具 有广阔的市场前景; PE管材广泛应用于工业、农业、建筑、通讯领域, 具有广泛的应用前景,我国仍有很大缺口,对于PE 管材与用树脂的研収尤为重要,以满足市场需求的同事,也可以提高产品的附加值,创造经济效益。中空制品,从眼药水瓶到大桶,我国塑料瓶及中空制品实现了系列化,化妆品和洗涤剂掺用HDPE瓶,我国 消费缺口依旧很大,对于中空PE料的研収尤为重要。 电缆料,我国除了通过改性的斱法生产电缆料外,还应在装置上开収电缆料牌号,以满足市场所需。


第五章 聚乙烯下游应用需求市场分析


一、中国聚乙烯表观需求分析


根据统计显示,2010-2015年,聚乙烯表观消费量程递增趋势。2015年1-12月我国聚乙烯国内产量为1353.88万吨,同比(2014年产量为1258.63万吨)增长7.57%;2014年是PE产能集中投放的一年,当年产量同比增速高达12.4%;随着2014年年底的新增产能的释放,加之2015年国内石化装置检修整体要少于2014年,装置正常生产,2015年产量有小幅提高,增速回落。


我国从2013年开始陆续有新产能投放,2013年中韩石化(武汉乙烯)投资60万吨的PE项目,齐鲁石化和抚顺石化分别上了30万吨的全密度和低压装置;在2014年是我国PE产能及生产厂家大幅增长的一年,新增产能达210万吨;截止到2015年,我国聚乙烯产能已经达到1528.8万吨。2015年国内LLDPE产量同比上涨9.94%,总产量约为595.85万吨,占PE总产量的42%;2015年HDPE产量同比上涨8.59%,总产量约为566.56万吨,占PE总产量为44%;2015年LDPE产量在一季度和二季度都环比下跌,三四季度随着装置的正常生产,产量开始恢复,全年产量同比下跌6.29%,约为185.76万吨,占PE总产量的14%。



二、浅析2016年中国聚乙烯供需格局


我国PE主要用于生产塑料薄膜制品、注塑制品、中空制品、塑料管材制品等,广泛应用于包装、电子、与家电、汽车、纤维、建筑管材等领域。PE下游消费中位居首位的仍是塑料薄膜,占比高达51%;其次是注塑领域占比13%;管材和中空容器领域占比均在12%,拉丝领域占比在7%,其它消费领域占比5%。未来几年塑料薄膜占比位居首位的局面将延续。


塑料薄膜方面


目前我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%左右,是塑料制品中产量增长较快的类别之一。今后几年国内市场对塑料薄膜的需求量将以9%的速度持续增长,我国塑料薄膜的市场前景十分广阔。


从塑料薄膜的消费结构来看,我国塑料薄膜的主要消费领域为包装、农业和部分高端工业膜材料。


包装膜是我们最为常见的,社会流通中的大多数商品都是需要外包装的,特别是近几年快递行业的迅猛发展推动包装行业需求,2006年-2016年,我国快递业务量复合增速达45%左右,业务量从2006年10亿件增长到2016年的300多亿件,增长近30倍。


我国是农用塑料薄膜生产和使用最多的国家。农用塑料薄膜主要是棚膜和地膜、饲草用膜、遮阳网、防虫网等现代农用覆盖材料。目前我国各种棚膜年使用量约150-200万吨,年更新需求量约70万吨。其中我国地膜覆盖面积平均每年增长1000万亩左右,目前地膜覆盖面积已达2亿亩以上,每年地膜的实际消费量约50万吨,居世界首位。


中空方面


塑料中空吹塑容器是我国塑料迅猛发展的一大方向,它的使用已覆盖家庭用品、工业化学品包装、食品药用包装、汽车用部件、运输用托盘等领域。


在生产区域分布上,塑料中空吹塑容器的生产主要分布在东部沿海地区,其中华北地区集中分布在河北省和山东省;华东地区集中在江苏省、浙江省和上海市;华南地区集中在广东省为主。


在生产周期上,一般春节前1个月至3月份为生产旺季,部分工厂订单可延续到5月,6-7月期间一般订单不足,工厂开工偏低,8-9月又是生产旺季,其他时间要清淡些。当然不同规模的工厂在生产周期上表现各异,中小型企业一般比较符合上述的生产周期。对于大型工厂来说,由于其顾客稳固,订单常年相对稳定,其生产周期相对而言不明显,全年维持高负荷开工。从中空吹塑产品来看,不断向多元化、创新型和专用产品发展。从近4年中空吹塑行业的开工率来看,其平均开工率维持在63%。


随着国民经济的发展,我国各领域对塑料中空容器的市场需求量始终保持着较高的增长势头。2016我国中空包装容器规模以上企业产量突破600万吨。2006年至2016年间,我国塑料中空包装年平均增长率为18%,尤其是在汽车材料方面的需求增长迅速,2009年以后国内汽车产销量大幅上升,且近几年维持了较高的增长速度,至2016年,国内汽车的产销量已双双超过3000万辆。


受国家“节能环保”政策的影响,汽车轻量化需求带动了塑料在汽车领域的发展,聚乙烯在汽车塑料中,主要应用有燃油箱、挡泥衬板、夹钩扣、弹簧衬垫、汽油滤清器壳套等外装件,扶手、盖板、柱套、风扇护罩、备用轮胎夹箍、遮阳板、行李箱衬里等内装件,另外还有空气导管、蓄电池、制动液储罐、清洗液罐等底盘类制品应用。


管材方面


2016年随着建筑业、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场需求的不断加大,以及在“以塑代钢”的大背景下,塑料管材的需求明显上升,在全国新建、改建、扩建工程中,建筑排水管道85%采用塑料管,建筑雨水排水管80%采用塑料管,城市排水管道的塑料管使用量超过50%,建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管,城市供水管道80%采用塑料管,村镇供水管道90%采用塑料管,城市燃气塑料管(中低压管)的应用量超过40%,建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。塑料管材需求将在2017年或得到大幅度提振。

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