新能源汽车补贴政策和市场需求联合驱动三元正极材料快速增长

最有料在线 2018-12-10 11:11:26

 

正极材料在锂电池成本中占据核心地位


锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成。正极材料处在整个锂电池产业链的上游,动力电池正极材料主要分为分为磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂和锰酸锂等。


其性能直接影响锂电子电池的各项性能指标,以三元材料电池为例,正极材料在整个电池成本中占比35%,所以锂电正极材料在锂电池成本中占据核心地位。



▲三元电池材料成本占比




新能源汽车补贴与电池能量密度挂钩

2017补贴门槛提高,补贴金额逐年下降,同时规定地方政府补贴不得超过50%。


2018年2月财政部发布通知,标准进一步提高,补贴金额下降,对于乘用车的补贴基本上分为五档,续航150公里以下的补贴直接取消,150公里到200公里续航里程补贴从3.6万降到1.5万,200-250公里续航的从3.6万下降到2.4万。

 

2018年乘用车补贴标准

车辆类型

续航里程R(工况法,公里)

纯电动汽车

150-200

200-250

250--300

300-400

400以上

1.5万

2.4万

3.4万

4.5万

5万

混动汽车

2.2万(大于50公里)

单车补贴金额:里程补贴标准×电池能量密度调整系数×车辆能好调整系数。单位电池电量补贴上限不超过1200元/kwh



动力电池能量密度方面,下限从90wh/kg上调到105wh/kg,相对于2017年档次由原来的两档增加到四挡,由于磷酸铁锂电池能量密度已到技术上限,质量更重,续航能力因此受到影响,相对而言,能量密度较高的三元正极材料解决了汽车轻量化的问题,在国家政策和下游市场需求的综合驱动下, 动力电池三元正极材料将持续增长。


其他新能源车型比如客车、货车和专用车总体也出现补贴金额下跌,政策对企业技术提出了更高要求,倒逼企业提质增效。



2018年动力电池能量密度要求

动力电池能量密度要求和补贴系数

2018年

2017年

能量密度(wh/kg)

补贴系数

能量密度(wh/kg)

补贴系数

105-120

0.6

90-120

1

120-140

1

120以上

1.1

140-160

1.1



160以上

1.2



 



▌2018年1-4月新能源汽车销量大涨,下游需求驱动明显


2018年4月新能源乘用车销量6.6万辆,同比大幅增长150%,环比3月增长19%。2018年1-3月新能源乘用车累计销量11.7万辆,较去年同期大幅增长136%。




2018年第一季度新能源客车销量8607台,同比增长320.7%,其中95%多以城市公交为主。

▶▷宇通客车以1841辆的销量排名第一,占比21.69%;

▶▷比亚迪以1138辆的销量紧随其后,占比13.22%;

▶▷厦门金旅和厦门金龙分列第三、第四,销量920量和727辆,合计占比19.14%。



 



▌2017年中国锂电池正极材料总产值415亿元,三元材料增速第一


起点研究(SPIR)调研统计,2017年中国锂电池正极材料市场规模415亿元,其中钴酸锂占比最大,占比高达43%,其次为三元正极材料175亿元,占比42%。


据高工产研锂电研究所(GGII)研究显示,2017年,中国正极材料总产量为20.8万吨,同比增长29.53%。其中,

▶▷NCM(三元正极材料)材料产量8.6万吨,同比增幅58.6%;LFP(磷酸铁锂)材料产量5.5万吨,同比略有下滑; 

▶▷LCO(钴酸锂)材料产量4.5万吨,同比增长26.8%;

▶▷LMO(锰酸锂)材料产量2.2万吨,同比增长43.9%。



数据来源:起点研究(SPIR)



2017年正极材料需求迅猛增长主要因为国内新能源汽车和3C数码产品持续增长,特别是汽车行业;2017补贴退坡政策和2018年2月新颁布新能源汽车补贴标准,新能源汽车电池能量密度补贴门槛较高,下游动力电池厂商多采用三元材料作为电池的正极材料。



2017年锂电池四大正极材料价格波动较大,受上游原材料碳酸锂、钴金属、镍金属价格大幅上涨,导致三元材料、钴酸锂价格跟涨。

新能源汽车补贴政策与电池能量密度挂钩,使得大部分企业转向三元材料,加之磷酸铁锂产能过剩状态,磷酸铁锂价格下跌严重。

2018年1-4月份新能源汽车销量看涨,锂电池下游需求旺盛,预计三元正极材料需求将持续上涨。





三元正极材料生产企业盘点

国内正极材料生产企业相对比较集中,目前国内三元材料以NCM523为主,2016年其在三元材料分型号产量中占比为76%,NCM111 和NCM622 占比分别为13%和10%。



▲三元正极材料生产企业




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