【卓创话进口】“小鲜肉”来了!聚乙烯进口要“改朝换代”?

卓创塑料 2020-04-13 02:39:35


文 | 于庆东

源 | 卓创资讯

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正文

2016年上半年进口市场出现了聚乙烯和聚丙烯同步同比减少趋势,而去年上半年聚乙烯进口量还能维持同比增长4.4%的增速。聚丙烯进口同比下滑幅度加大,上半年初级形状聚丙烯减少18%,乙烯-丙烯共聚物减少6.8%。关于今年上半年聚烯烃进口市场的变化情况,本文从来源国方面进行展开分析,来看一下聚乙烯市场的三个产品情况。

图1

高压市场,伊朗进口量同比增加27.4%,另一同比增幅较大的是阿联酋,同比增幅47.6%。在二季度虽有个别伊朗高压装置检修,但其他装置运行平稳,加上经济制裁松绑,国内刚性需求及投机需求的支撑,伊朗高压在今年上半年的进口量得到大幅上涨。阿联酋在进口量上的增加主要靠价格取胜,今年上半年阿联酋高压货源均价在970美元/吨附近,远低于伊朗1130美元/吨、卡塔尔1180美元/吨、沙特1150美元/吨、马来西亚1170美元/吨等。卡塔尔货源今年同比增加9.3%,据市场消息称有超卖现象,再有今年装置运行平稳,产量稳定。而去年曾有过不可抗力因素,导致上半年一段时期发货时间推迟,基数降低。

再来看进口量同比下降的来源国。韩国今年同比减少13.4%,主要是因为今年中国市场价格低,转向欧洲市场销售。沙特料同比减少12%,同样有供应商转移市场销售的原因,分流部分货源至欧洲和东南亚市场。马来西亚货源同比减少15.3%,是因为马来西亚某供应商定价偏高,对中国市场销售困难,遂转向东南亚或其他地区销售。泰国货源降幅在36%,主要是泰国某主要供应商在一季度装置检修,以及在装置开车后,开工率低位运行,可供货源有限,因此对中国市场报盘不多,数量减少。俄罗斯高压今年进口量也出现大幅下滑,主要原因是本国自身消化和销往欧洲市场。

图2

低压市场,伊朗进口量同比增加22%,而且占比也较去年同期增加5个百分点。伊朗进口量增多的原因是新装置扩能,伊朗货源大多数是往亚洲甚至中国市场销售,今年有低压注塑、中空新牌号流入中国市场。低压进口市场今年不得不提一下乌兹别克斯坦,这颗冉冉升起的新星已成功照进中国市场。依靠廉价的天然气原料,生产成本低,原料竞争优势明显,再加上原料被下游市场所认可,今年上半年其原料均价基本低于所有常见低压来源国的货。涉及的领域包括低压膜、低压拉丝、低压注塑和低压中空,自3月开始,每月有平均1万吨以上的量进入中国。今年印度的低压原料同比大增153%,其主要品种是拉丝,占到8成以上的比例。据悉今年进口量增幅如此之大,主要与当地主要供应商的公司内部结构调整有关,在企业效益促使下,加强了对外贸易力度。另外,美国低压原料进口量同比增加近94%,新产能释放尤其是页岩气技术革命的后续发力,预计来自美国的塑料原料会持续增加,抢夺中东在亚太地区的市场份额。通过观察沙特的进口量,不仅是前面说的高压和低压,还有下文的线性,都出现了同比减少趋势,这难道只是巧合吗?

沙特、韩国和泰国均有不同幅度的减少,沙特同比减少11.7%,但总量仍排在第二位。韩国、泰国进口量削减与上文提到的原因基本一致。

图3

线性市场,上半年最深刻的是伊朗新牌号进入市场,而泰国免关税线性牌号难以寻觅。伊朗新全密度装置投产后,在低压、线性领域,尤其是之前并不突出的线性市场,进口量排名上升,今年进口量同比增加150.7%。

泰国某供应商今年线性装置转产滚塑级和茂金属,通用膜级产量减少。因此,近几个月来,中国市场免关税线性牌号7420D系列少之又少。新加坡同样是侧重茂金属生产,传统的线性膜料少量搭配销售,今年进口量同比减少10.2%。从线性价格来看,新加坡、泰国的线性上半年均价在1240-1250美元/吨,远高于阿联酋、伊朗和沙特。有着中东地区聚烯烃产量大国称号的沙特,受到了伊朗及美国货源的冲击,今年线性进口量同比下滑18.6%。来自美国的线性今年进口量同比增加43.3%,卓创预计,未来几年美国货源进口量会逐渐走高。卡塔尔货源同比增加47%,主要是因为今年装置运行稳定,去年基数低。韩国线性也掺有一部分茂金属、滚塑级,专用性质比较强,一般也是固定下游客户接货,而通用膜级成本优势不明显,进入中国市场的量在减少。

上半年伊朗、乌兹别克斯坦“小鲜肉”进口表现突出,下半年美国有望再接再厉。近些年聚乙烯进口量首次出现同比减少现象,国内聚乙烯进口市场是否要“改朝换代”,卓创与您拭目以待。


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